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老子长舒一口气，言道：“你等终于有所领悟。”
师徒三位行进中谈经论道，不紧不慢，晓行夜宿，十日后傍晚，来到清水河边一河湾处。
这清水河时称西江，又名桥水，它起源于关山西侧一处芦子滩，倒流而下，南折入渭水。后人《陇上歌》所谓“西流之水东流河”，便是对清水河源流真实描述。清水河两岸自然景观靓丽，令人目不暇接，古洞悬石、青岩暮雨、霞涧悬珠、高岭飞泉、驼眠白石、玉屏拱翠等奇景，象颗颗璀璨明珠镶嵌在山水之间。
老子不仅感言道：“道法自然，天地之大美存焉，只可以意会，不可言传。”言罢，从青牛背爬下，眉开眼笑，诡秘对青牛和灰鼠说：“牛儿，鼠儿听好。从今天起，凡无旁人之处，尔等可与我直接叙话，不必再用心语交流。”话音刚落，青牛和灰鼠乐不可支：“多谢尊师！我等必定谨记。”青牛正在口渴，忙去河边饮水。灰鼠也从牛头跳下，在水边玩耍。
老子在一怪崖旁小解后，便来到一棵老松下捡拾树上脱落的松果。猛然间，老子心灵一颤，隐约感觉有不祥之兆，便听到呼救之声，扭身循声朝河边望去，却见灰鼠在河里拼命挣扎。一旁饮水的青牛，也有些惊慌，先是跳下水中，试图用牛头施救，却不料弄巧成拙，灰鼠非但没能爬上牛头，反被青牛鼻孔喷出的粗气，喷进激流。青牛又急忙转身，尝试用牛尾施救。怎奈灰鼠连蹿两蹿，没能咬住牛尾，只有顺流而下。青牛无奈爬上岸，冲老子方向“牟”叫一声，顺着下游跑去。老子果真遇事不惊，不慌不忙走向河边，口中念叨：“吉鼠自有天相，今日虽然应有此劫，但命不该绝。”
老子所言所言极是。就在此时，对岸下游那只曾听过老子讲经的斑斓金虎刚巧来河边喝水，见灰鼠顺利而下，便向前一扑，用前爪将老鼠一把抓住，扔到岸上。老鼠抖擞身上水珠，打着喷嚏作揖后冲金虎说道：“承蒙相救，大恩不言谢，有朝一日，定当回报。”金虎说道：“别看你生得弱小丑陋，嘴巴还很乖巧。只是我眼下腹中饥饿，等不得你后报，想立马将你吃掉。”灰鼠闻听，顿时吓得浑身哆嗦道：“金虎大王，我小老鼠浑身无二两肉，还不足塞你牙缝，还望三思，放过我定有好报！”金虎看了一眼虎视眈眈的青牛，冲灰鼠大笑道：“与你开个玩笑，本大王今天既然救你，怎肯害你。”灰鼠便头如捣蒜，冲刚游到岸这边的青牛，一溜烟地跑去，跳上牛头。青牛昂首弓背站立，两眼直瞪金虎片刻，待金虎不无蔑视地望一眼粗壮锐利的牛角，傲慢地返回山林中，方转身载老鼠下河，嘱咐抓牢，慢悠悠地向对岸怪崖出游去。
适才所发生的一切，均被于怪崖旁小解的老子看得清楚。不仅如此，老子还分明瞧见，对岸一老树旁，有一身背弓弩老猎人，偷偷伏在老树后，一直窥视着金虎的举动。直到金虎消失在山林中，老猎人还与老子远远对视一眼，方若无其事地离去。
老子眼见老猎人离去，心中疑惑，小解后系衣带时，竟将装仙丹之宝葫芦遗失于怪崖边。
此刻，青牛载灰鼠上岸，天色尚早，师徒一行沿清水河继续西行。
傍晚时分，来到清水河近入渭水口山脚下一又河弯处。便又遇到那背弓弩老猎人，迎面走来。不过，此时老猎人手中，却多了一副套索。老子佯装不曾与其谋面，向其询问道：“请问猎人，近处可有人家借宿？”
老猎人手指前方言道：“不远处便有。”言罢便匆匆离去。
老子一行顺老猎人手指方向行进片刻，见不远处有一茅舍，流水环绕梨园，小桥通达庭院。庭院内有一青年，道人打扮，正拾掇晾晒的山果。老子顿觉此人眼熟，正待思量，那青年也刚巧抬头看到老子，顿时惊呼道“师傅”，便疾步跑出庭院，驶过小桥，孩子般朝老子本来奔来，躬身三拜跪于青牛前。
老子此时终于认出，此人原来是徐甲，只是装束大有改变，显得成熟许多。
原来徐甲当年好色贪财，被老子赶走，掩面哭泣离开终南山。临行前听了老子的一席话，明白自己辜负了师傅的一片苦心，捶胸顿足，后悔不迭。他把“化女泉”的事情铭记在心，励志选一处修行之地，去除一切私心杂念，潜心修行，以得大道，再与老子相见。
恰是“立秋”日，热风、梅雨、薄雾，将终南山那一片田野山丘，涂抹得有些迷蒙。徐甲走在垅间泥泞的小路上，撑着油布伞，背负着行李，一边走着一边四处察看，逢人询问，得知过大散关有一畏磊山，山中有一修行之人，便是早年在终南山相处半年的师兄庚桑楚，可投奔他处修行。于是便绕道奔出大散关，来到畏磊山。进山之后，遇见一老者，自称是崂山道士太乙元君，告诫其道：“你在山中不可久留。”徐甲疑惑问道：“这是为何？”太乙元君道：“你师傅老聃不久会来此山庚桑楚庙宇。”徐甲不解道：“我早就想见师傅，正好一见。”太乙元君道：“你既被他赶出，你可有脸面见他？你可去清水河入渭水处清水湾修行，日后自可再见你师傅。”说着从怀中掏出一符箓和一把钢珠，送与徐甲道，“此符箓与钢一同抛出，可降妖
