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心灵的阴影好似
万能的太阳安歇时
掠月亮而过的云彩
――爱米利・狄金森
“让我看看那把刀，”埃欧雷克・伯尔尼松说，“我懂金属，铁或钢造的东西对熊来说不是什么谜，但是我从来没见过像你这样的刀子，我很想仔细看一看。”
威尔和熊王正在蒸汽船的前甲板上沐浴着落日温暖的光芒，船在快速溯河而上，船上有足够的燃料和食品；他和埃欧雷克・伯尔尼松开始第二次估量对方，之前已有过一次了。
威尔把刀把朝前递给埃欧雷克，熊王小心翼翼地接过去，他的拇指与其他四个指头操作得和人类一样熟练，现在他把刀子转过来转过去，凑近眼睛，举起来照光，在一块铁片上试了试锋刃――钢刃。
“你就是用这个锋刃来切我的头盔的，”他说道，“另一个锋刃非常奇怪，我再不明白它是什么，干什么用，是什么制造的，但是我想搞明白。你是怎样得到它的？”
威尔把事情的大部分经过告诉了他，只省略了与他本人有关的情况：他母亲、他杀死的那个男人、他的父亲。
“你为它进行了搏斗，还损失了两根手指头？”熊王说，“给我看看那个伤口。”
威尔伸出手。多亏父亲的油，白骨*露的伤口正愈合得很好，但依然还很脆弱。熊王嗅了嗅。
“血苔藓，”他说道，“还有一点别的东西我分辨不出，谁给你的？”
“一个男人，是他告诉我该怎么使用这把刀的，然后他就死了，他的一个兽角盒里有一些油，治好了我的伤；女巫师们想尽了办法，但她们的符咒不起作用。”
“那他告诉你怎样使用这把刀呢？”埃欧雷克・伯尔尼松把刀小心翼翼地递还给威尔说。
“站在阿斯里尔勋爵这边用它参战。”威尔说道，“但是我首先必须救出莱拉・巧舌如簧。”
“那我们会帮忙的。”熊王说，威尔的心高兴得怦怦直跳。
在随后的几天里，威尔了解到这些熊为什么要长途跋涉前往远离家乡的中亚。
自从那个灾难把各个世界炸开来，北极的冰全部开始融化，各种奇怪的新的水流出现了。由于熊是依赖冰雪和生活在冷海中的动物生存的，所以他们可以看出，如果待在原处，很快就会挨饿，于是出于理智，他们决定采取措施。他们必须迁往有大量冰雪的地方：他们要前往最高的山脉，到高耸入云的顶峰上去；虽然相隔半个世界之遥，但那里的积雪却深不可测、亘古不化、永恒长存。他们会从栖身海洋的熊演变成藏匿雪山的熊，直到世界重新再安定下来。
“这么说你们并没有在打仗？”威尔说。
“我们的旧敌已随着海豹和海象而消失了；如果遇到新的敌人，我们知道怎样战斗。”
“我还以为即将要发生一场大战，把所有人都卷进来呢。如果确有其事，你会为哪边而战呢？”
“对熊有利的那边，还能怎样？不过有几个人让我有些好感，一个是驾气球飞行的男人，他死了。另一个是女巫塞拉芬娜・佩卡拉。第三个是那个孩子莱拉・巧舌如簧。所以我首先会做对熊有利的事，然后是对那个孩子或女巫有利的事，或者为我去世的战友李・斯科尔斯比报仇。这就是为什么我会帮助你把莱拉・巧舌如簧从那个可恶的女人库尔特身边救出来的原因。”
他向威尔讲述他和他的一些臣民是怎样游到河口，用金子租了船和水手，合理利用北极的水流，顺着河尽量离开内陆――因为河的源头就在他们要去的山脉的北山脚下。而且因为莱拉也被囚禁在那儿，所以迄今为止一切都很如法。
时间就这样过去了。
白天，威尔躺在甲板上打瞌睡、休息，养精蓄锐，因为他全身上下都筋疲力尽了。他留心着景色开始改变了，连绵起伏的大草原让位给低矮的长满青草的山坡，然后是偶尔夹杂着峡谷和大瀑布的更高的山地；船继续向南进发。
出于礼貌，他会与船长和水手们交谈，但他缺乏莱拉那种与陌生人相处时的见面熟，他发现很难想到多少话题；好在他们对他也兴趣不大，这只是一份工作，工作结束后他们就会毫无牵挂地离去；另外，他们也不怎么喜欢熊，尽管他们有的是金子。威尔是外国人，只要他付了饭钱，他们并不在乎他在于什么。而且他还有一个奇怪的很像女巫的精灵：他有时在身边，有时又好像消失了。与很多水手一样，他们也很迷信，乐得让他一个人待着。
巴尔塞莫斯也沉默不语。有时他的痛苦强烈得无法忍受，他就会离开船，高高地飞入云中，寻找任何一点可以让他回忆起自己与巴鲁克的共同经历的光亮、气味、流星或压嵴。晚上，在威尔就寝的黑暗的小船舱里谈话时，他也只是汇报他们已经走了多远，离那个山洞和山谷还有多远，也许他认为威尔没有什么同情心，尽管如果他留心的话，他会发现事实根本不是这样。他变得越来越简慢，一本正经，不过从来不挖苦人，他至少遵守着这个诺言。
至于埃欧雷克，他一次又一
